1С:Франчайзинг, Бизнес Партнер 1С-Битрих
+7 (8162) 55-60-65

1С:Управление небольшой фирмой. Новое в версии 1.5.3

1С:Управление небольшой фирмой.

Новое в версии 1.5.3 (Ознакомительная версия)

Классификация контрагентов: теги, сегменты

Всех контрагентов теперь можно классифицировать по различным признакам, для удобства и ускорения работы с ними. Для этого мы ввели два новых
понятия: теги и сегменты. Что это такое?

Тег – краткая сопроводительная информация (метка), используемая для быстрой классификации контрагентов.

Теги задаются в свободной форме и «привязываются» к контрагентам. Для назначения тега необходимо ввести его в специальное поле вверху карточки контрагента:

Если такого тега еще нет в базе, то программа сообщит Вам об этом. В этом случае Вы можете быстро создавать новый, нажав на пиктограмму «+» и далее
Записать и закрыть. Уже добавленные для контрагента теги отображаются рядом. Для снятия тега необходимо нажать на пиктограмму
:

Вы можете задавать любые теги, так, как удобно Вам, но не рекомендуется делать их слишком длинными – при длине свыше 15 символов, программа при
отображении будет обрезать тег до 15 символов и выводить «…». В этом случае полное название тега можно увидеть при наведении мышки во всплывающей
подсказке. После назначения тегов, их можно использовать для быстрых отборов в списке контрагентов и в адресной книге, о том, как это сделать будет
рассказано ниже.

Сегмент – набор определенных правил, по которым необходимо «разрезать» базу контрагентов.

Сегменты предназначены для более детальной классификации контрагентов. Создать новый сегмент или просмотреть существующие можно из списка сегментов,
который находится в меню Продажи – см.также – Сегменты. Так выглядит сам сегмент:

В левой части находится набор доступных правил, которые можно использовать при конструировании своего сегмента. В правой части задаются используемые
правила, вид сравнения и значение. Для настройки правила, его необходимо перенести из доступных в используемые по двойному щелчку или с помощью мыши.
На приведенном скриншоте задан сегмент, который можно описать так: «найти контрагентов менеджера Абдулова, находящихся в г. Москве, и по которым
не было заведено событий начиная с прошлой недели». Обратите внимание, что значение даты последнего события задано относительно: Начало прошлой
недели.
При задании различных дат, если указать абсолютное значение, например 17 ноября 2014 года, то необходимо будет самостоятельно актуализировать
эту дату в сегменте, в нашем случае – каждую неделю. А относительное значение даты будет рассчитываться автоматически по мере необходимости. По кнопке
Состав сегмента можно посмотреть список контрагентов, которые удовлетворяют заданным правилам на текущий момент. Этот список не хранится в самой
базе, а формируется динамически, каждый раз при обращении к сегменту. Еще один пример задания сегмента:

В этом примере мы определили своих постоянных клиентов как: «контрагенты, с тегом ‘V.I.P.’ или ‘Платиновый’, по которым выручка с начала года превысила
100 000». Для указания нескольких возможных тегов, используется вид сравнения В списке после чего Значение можно задать в виде отдельного списка.
Правило Выручка (упр. валюта) находится в группе доступных правил Продажи (выручка, прибыль). Обратите внимание, что в этой группе имеется
подгруппа Уточнения выручки от продаж. В подобных подгруппах находятся дополнительные параметры, используемые при определении основных. В нашем случае
мы указываем период, за который необходимо считать выручку. Если этот дополнительный параметр не указывать, программа будет рассчитывать выручку за все время.
Вы можете экспериментировать и формировать какие угодно сегменты, используя различные сочетания правил из набора доступных.

После того, как мы задали теги и настроили сегменты, ими можно воспользоваться для быстрых отборов в списке контрагентов и в адресной книге:

Сверху появилась новая панель быстрых отборов, содержащая несколько вариантов отбора:

  • Период. В этом варианте можно настроить фильтр контрагентов по их дате создания. Доступны несколько основных вариантов, но есть и
    возможность указать произвольный период. Дата создания контрагента указывается на закладке Дополнительно в карточке контрагента. Для новых контрагентов
    дата создания будет заполняться автоматически, но для уже существующих ее необходимо будет проставить вручную.

  • Теги. При выборе этой закладки, отображаются все созданные в программе теги. Для установки или снятия отбора по тегу необходимо кликнуть
    на него мышкой. При выборе нескольких тегов поиск сужается, т.е. отображаться будут только те контрагенты, у которых указаны все выбранные теги.
  • Сегменты. Вариант отборов по сегментам аналогичен варианту отбора по тегам.

При установке отборов на различных закладках, они все будут суммироваться так, что в результирующий список попадут контрагенты, удовлетворяющие всем заданным
условиям. Также, для подсказки о том, что установлены какие-либо отборы, рядом с названием варианта в скобках выводится количество заданных значений:

Массовые рассылки E-mail и SMS

Для широковещательного оповещения клиентов о текущих акциях или спец.предложениях разработан новый механизм массовых рассылок. Создать рассылку можно в меню
ПродажиСервисМассовые рассылки (E-mail, SMS).

В шапке рассылки указывается способ отправки: E-mail или SMS. От способа зависит внешний вид формы, например для SMS вместо
учетной записи электронной почты заполняется имя отправителя SMS. В целом, рассылка схожа с аналогичными событиями с типами Электронное письмо и Сообщение
SMS
. Флаг Создавать события устанавливается, если необходимо сохранять отправленные сообщения в базе в виде событий. Содержание можно заполнить
произвольным текстом, отформатировать его для и вставить картинки (подменю ЕщеВставить картинку). В содержание также вставляются параметры, с
помощью которых персонализируется письмо или SMS для конкретного получателя. Например, можно начать письмо «Уважаемому» и добавить параметр Имя получателя
— Дательный падеж (кому?). В этом случае, адресат увидит: «Уважаемому Иванову Ивану Ивановичу». На закладке Вложения можно присоединять файлы, которые
будут прикрепляться к каждому письму. На вкладке Получатели задается список адресатов:

По кнопке Подбор контактов можно выбрать всех необходимых получателей с помощью адресной книги. Если после подбора в списке окажутся адресаты с
незаполненной контактной информацией, их можно очистить по кнопке Удалить незаполненные.

Для формирования и отправки рассылки предназначена команда Отправить рассылку. При этом будет сформировано содержание для каждого получателя в соответствии
с установленными параметрами, созданы события (если установлен флаг Создавать события) и произведена отправка.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать массовую рассылку для бесконтрольного спама. В этом случае Ваш адрес почты
может попасть в «черный список» почтового сервера, и все письма с него будут автоматически попадать в категорию «Спам». Во избежание этого, рекомендуется отправлять
письма только тем адресатам, которые подписывались на Вашу рассылку.

Отправка SMS-сообщений и новая адресная книга

В новой версии «1С:Управление небольшой фирмой» доступна отправка SMS непосредственно из программы. Для использования данной возможности необходимо заключить
соответствующий договор с одним из поддерживаемых операторов связи, и указать идентификационные данные в меню Настройки – Органайзер – Настройка отправки SMS:

Указывается провайдер, логин и пароль из договора. На данный момент поддерживаются операторы «МТС» и «Билайн». Гиперссылки внизу предназначены для перехода на
сайты провайдеров с подробным описанием предоставляемых услуг. После завершения настроек можно отправлять SMS-сообщения. Для этого необходимо перейти в список
событий, который можно открыть из основных разделов, например Продажи – см.также – События, и создать новое событие с видом Сообщение SMS.

Внешний вид события с видом Сообщение SMS похож на событие Электронное письмо. В шапке указывается список адресатов-получателей, задается текст
сообщения. Тема сообщения используется только для быстрого заполнения содержания или тематического разделения рассылок и не входит в отправляемое сообщение. Рядом
с колонкой Номера телефонов есть поле Статус доставки. Оно заполняется автоматически и сигнализирует о том, в каком состоянии находится SMS-сообщение,
отправленное соответствующему адресату. По кнопке Обновить статусы доставки статусы обновляются сведениями, полученными от оператора связи.

В подвале SMS-сообщения можно включить флаг Преобразовывать кириллические символы в латинские. При установленном значении, в момент отправки SMS, текст
содержания будет автоматически преобразовываться в «транслит». Это может быть полезным, поскольку максимальный размер одного сообщения SMS зависит от языка ввода.
Для латинских символов размер сообщения по умолчанию 140 символов, для кириллицы – 70 символов. Но необходимо иметь ввиду, что часть символов может быть служебной
и зарезервированной, например, при отправке цепочки SMS-сообщений. Примерное количество сообщений в цепочке и оставшихся символов отображается внизу справа. Точное
количество зависит от провайдера и необходимо узнавать у соответствующего оператора связи. Поле Имя отправителя заполняется, когда необходимо отображать
осмысленное значение вместо номера у конечного получателя. Персональную настройку заполнения имени отправителя по умолчанию можно задать в разделе Настройки –
Персональные настройки – Почта и SMS.

Заполнение контактов в шапке осуществляется с помощью адресной книги, которую мы существенно переработали:

В левой части адресной книги находится список контрагентов. Панель быстрых отборов (1) устроена точно также как в обычном списке контрагентов. Выбрать контрагента
можно несколькими способами:

  • выделить одного или нескольких и нажать  (2);
  • двойным щелчком мыши;
  • перетащить мышью в правую часть адресной книги – Выбранные адресаты;
  • выбрать сразу всю группу. В этом случае, после подтверждения, все контрагенты группы перенесутся в Выбранные адресаты.

При этом программа покажет всю необходимую контактную информацию перенесенных контрагентов:

  • телефоны (адреса E-mail) – все заполненные телефоны, в том числе и для добавленных видов контактной информации (Настройки –
    Общие настройки – Виды контактной информации);
  • контактные лица – имеющиеся контактные лица у контрагента;
  • телефоны (адреса Email) контактных лиц – все заполненные
    телефоны, в том числе и для добавленных видов контактной информации.

Флажками можно отметить ту контактную информацию, на которую планируется отправлять SMS (E-mail). Если, например, в карточке контрагента указываются корпоративные
телефоны/адреса, то для персонализации отправляемого сообщения, его можно отправить на телефоны/адреса, указанные для контактных лиц. Для этого в верхнем подменю
Контактные лица (3) необходимо выбрать Установить пометки а в подменю Контрагенты – Снять пометки. Тогда по кнопке Готово перенесется только
контактная информация контактных лиц. По умолчанию, при переносе контрагента в Выбранные адресаты, флажки устанавливаются только у самого контрагента и его
контактной информации. Для удобства, по пиктограммам Свернуть все, Развернуть все (4) можно управлять отображением всего дерева контактов.

Дисконтные карты

В новой версии программы появилась возможность регистрировать дисконтные карты, назначать по ним скидки и анализировать в отчётах обороты продаж.

Скидки по дисконтным картам могут быть фиксированные и накопительные.

Менеджеры и продавцы могут считывать дисконтные карты при оформлении продажи с помощью сканера штрихкода и считывателя магнитных карт или вводить номер карты вручную.

Настройка

Чтобы использовать в программе дисконтные карты, необходимо выполнить предварительную настройку.

Для этого перейдите в раздел Настройки, далее перейдите по гиперссылке Продажи и установите флаг Использовать дисконтные карты.

Рабочее место Дисконтные карты

Для хранения и редактирования списка дисконтных карт предназначен справочник Дисконтные карты.

В программе можно работать с дисконтными картами различного вида, например, со штриховыми и магнитными, обезличенными и именными.

Настройки вида дисконтных карт выполняются в справочнике Виды дисконтных карт.

Оба справочника можно вызвать из раздела Продажи по гиперссылке Дисконтные карты.

Будет открыто рабочее место с двумя закладками Дисконтные карты и Виды дисконтных карт.

На закладке Дисконтные карты находится список дисконтных карт, зарегистрированных в информационной базе.

Под списком дисконтных карт находится дополнительная информация по выбранной дисконтной карте.

По гиперссылке Продажи по дисконтной карте можно открыть отчёт для анализа продаж по выбранной дисконтной карте.

На закладке Виды дисконтных карт находится список видов дисконтных карт.

Рекомендуем начинать с заполнения информации о видах дисконтных карт.

Справочник Виды дисконтных карт

Перейдите на закладку Виды дисконтных карт и нажмите кнопку Создать.

Будет открыт диалог для редактирования реквизитов нового вида дисконтных карт.

Заполните наименование, которое будет видеть пользователь при вводе информации о новой дисконтной карте.

Установите флаг Именная карта, если для дисконтных карт этого вида требуется указывать владельца.

В качестве владельца можно выбрать элемент справочника Контрагенты.

Установите переключатель типа карты в положение Штриховая, если на дисконтной карте будет только штрихкод.

Если будет магнитная полоса, то установите переключатель в положение Магнитная.

Если будет штрихкод и магнитная полоса, установите переключатель в положение Смешанная.

По дисконтной карте может предоставляться фиксированная и накопительная скидка в процентах.

Для предоставления фиксированной скидки установите переключатель вида скидки в положение Фиксированная скидка и укажите процент скидки
(положительное значение) или наценки (отрицательное значение).

Для предоставления накопительной скидки установите переключатель вида скидки в положение Накопительная скидка.

Далее нужно указать вид периода и период, за который нужно анализировать сумму продажи, чтобы определить процент скидки, и заполнить пороги
автоматических скидок в специальной табличной части.

Доступны следующие виды периодов: за всё время, за текущий период, за прошлый период и за последний период.

Доступны следующие периоды: месяц, квартал и год.

Примеры:

  • За текущий год – будут учитываться продажи с начала текущего года по текущую дату включительно.
  • За прошлый квартал – если сейчас 3-ий квартал, то будут учитываться продажи за весь 2-ой квартал.
  • За последний месяц – если сейчас 10 октября, то будут учитываться продажи с 10 сентября по 9 октября.

При заполнении табличной части в поле Нижний порог указывается сумма в валюте управленческого учёта. После того как сумма продаж по
данной дисконтной карте превысит пороговое значение, покупателю будет предоставлена скидка, размер которой указан в колонке Скидка (%).

Пример.

В организации действует накопительная система скидок по дисконтным картам.

После того как сумма продаж за все время работы с контрагентом
превысит 1000 USD, контрагенту предоставляется скидка 10%.
После того как сумма превысит 5000 USD, скидка составит 15%.

Начиная с 20000 USD, скидка составит 20%.

В этом случае нужно в поле Накапливать за установить значение всё время, а в таблицу
порогов ввести 3 строки:
В 1-ой строке: нижний порог = 1000 и скидка = 10%.
Во 2-ой строке: нижний порог = 5000 и скидка = 15%.
Во 3-ей
строке: нижний порог = 20000 и скидка = 20%.

Если используются магнитные карты, то может потребоваться настроить шаблоны магнитных карт.

Шаблоны магнитных карт позволяют выделить код карты из той информации, которая записана на магнитной дорожке.

В большинстве дисконтных карт данные записываются на дорожку №2 и используется следующий шаблон «;Код карты?». Т.е. вначале присутствует символ «;»,
потом идёт собственно номер карты и в самом конце находится символ «?», например «;000332?».

Такой шаблон обрабатывается программой автоматически. В результате считывания карты программа выдаст номер «000332».

Во всех других случаях потребуется настроить шаблон магнитной карты.

Для этого перейдите на закладку Дополнительно и выберите значение в поле Шаблон магнитной карты.

Шаблоны магнитных карт хранятся в отдельном справочнике. Добавьте в этот справочник новый элемент, используя кнопку
 или выберите шаблон, который был добавлен ранее.

Настройте шаблон магнитной карты.

Ниже приведён рисунок, когда код карты начинается с 8-го символа в данных карты и длина номера составляет 6 символов, например
«;12345671234561234234?».

После настройки вида дисконтной карты можно приступать к регистрации самих дисконтных карт.

Справочник Дисконтные карты

Существует два способа зарегистрировать дисконтную карту в программе:

  • Добавить новый элемент в справочник Дисконтные карты;
  • C помощью специальной формы из документа продажи.

Для добавления нового элемента в справочник Дисконтные карты перейдите на закладку Дисконтные карты и нажмите кнопку Создать.

Заполните все необходимые реквизиты новой дисконтной карты. Состав реквизитов зависит от выбранного вида дисконтной карты.

Реквизит Владелец карты будет доступен, если в виде карты установлен флаг Именная карта. В качестве владельца дисконтной карты необходимо
выбрать контрагента, которому она выдана.

Если тип карты Штриховая, то программа потребует заполнить штрихкод.

Для типа карты Магнитная — магнитный код.

Для типа карты Смешанная потребуется заполнить оба значения. Чтобы скопировать штрикод в магнитный код и обратно можно использовать кнопки со
стрелками.

Поле Наименование заполняется автоматически, но может быть изменено вручную.

Использование дисконтных карт в документах

Дисконтные карты предъявляются покупателем при оформлении документа продажи. Менеджер или продавец считывает дисконтную карту с помощью сканера штрихкода
или считывателя магнитных карт. Также код дисконтной карты можно ввести вручную. В соответствии с предъявленной дисконтной картой покупателю предоставляется
скидка. Если карта именная, то после выбора карты данные о контрагенте в документе заполнятся владельцем карты.

Дисконтные карты можно использовать в следующих документах: Акт выполненных работ, Заказ покупателя, Заказ-Наряд, Счёт на оплату, Расходная накладная,
Чек ККМ
и Отчёт о розничных продажах.

Дальнейшие объяснения будут даваться на примере заказа покупателя. В других документах порядок действий аналогичен.

Для считывания дисконтной карты нажмите кнопку .

Появится диалог считывания дисконтной карты

Считайте дисконтную карту с помощью сканера штрихкода или считывателя магнитных карт. Тип карты будет определён автоматически.

Также код карты можно ввести вручную.

Если дисконтная карта зарегистрирована, то программа подставит в документ процент скидки по дисконтной карте, пересчитает суммы в табличной части и заполнить
контрагента по данным о владельце карты.

 

Дисконтную карту также можно выбрать из общего списка, если нажать на гиперссылку с информацией о валюте, виде цены и налогообложении.

Если дисконтная карта ещё не зарегистрирована в системе, то после считывания программа предложит её зарегистрировать.

После регистрации информация о скидке и владельце также подставится в документ.

Анализ продаж по дисконтным картам

Для анализа оборотов продаж по дисконтным картам предназначен отчёт Продажи по дисконтным картам.

Информация попадает в отчёт после регистрации продаж документами Расходная накладная, Акт выполненных работ, Заказ-наряд
или Чек ККМ.

Документы Чек ККМ на возврат и Расходная накладная с видом операции Возврат от покупателя уменьшают обороты продаж по
дисконтным картам.

Автоматические скидки

В новой версии программы появилась возможность автоматического назначения скидок при продаже покупателю.

Автоматические скидки могут быть предоставлены процентом или суммой во всём документе или только в определённой строке.

Для автоматических скидок можно настроить:

  • условия предоставления скидок (за разовый объём продаж и за комплект покупки);
  • где действует скидка: опт, розница или везде;
  • уточнение размера скидки для номенклатуры, группы номенклатуры, номенклатурной или ценовой группы;
  • список контрагентов-получателей скидки;
  • список розничных складов, на которых предоставляется скидка;
  • расписание действия скидки по времени и дням недели.

Механизм расчёта автоматических скидок реализован в следующих документах: Акт выполненных работ, Счёт на оплату, Заказ покупателя,
Заказ-наряд, Расходная накладная, Отчёт о переработке, Чек ККМ и Чек ККМ на возврат.

В документах можно оперативно просмотреть информацию об автоматических скидках, которые применяются в отдельной строке и для всего
документа.

Для анализа применённых автоматических скидок добавлен отчёт Автоматические скидки.

Настройка

Чтобы использовать в программе автоматические скидки, необходимо выполнить предварительную настройку.

Для этого перейдите в раздел Настройки, далее перейдите по гиперссылке Продажи и установите флаг Использовать
автоматические скидки и наценки
.

 

Использование в программе автоматических скидок и наценок не зависит от других настроек.

Это позволяет определить условия предоставления скидок и сами скидки, которые не смогут поменять или отменить продавцы и менеджеры,
которые оформляют документы.

Справочник Виды автоматических скидок, наценок

Для хранения и редактирования видов автоматических скидок и наценок предназначен справочник Виды автоматических скидок,
наценок
.

Справочник можно вызвать из раздела Продажи по гиперссылке Виды скидок, наценок.

Будет открыто рабочее место для редактирования видов скидок и видов автоматических скидок.

Перейдите на закладку  Виды автоматических скидок, наценок.

Если использование скидок и наценок выключено, то будет открыт только список видов автоматических скидок.

Для добавления нового вида автоматических скидок нажмите кнопку Создать.

Будет открыт диалог для редактирования реквизитов нового вида автоматических скидок.

Переключатель назначения скидки  позволяет указать, в каких документах будет действовать скидка.

Когда переключатель установлен в положение Опт, скидка действует в документах Акт выполненных работ, Счёт на оплату, Заказ
покупателя, Заказ-наряд, Расходная накладная, Отчёт о переработке
.

Когда переключатель установлен в положение Розница — в документах Чек ККМ и Чек ККМ на возврат.

Когда переключатель установлен в положение Везде — во всех перечисленных выше документах.

В поле Способ предоставления нужно указать в чём предоставляется скидка: Процент или Сумма. Если указать Сумма,
то появиться поле выбора валюты.

В области предоставления нужно указать, на что распространяется скидка: на весь документ или только в той строке, где выполнились условия.

В поле Скидка нужно указать размер скидки в процентах или в суммовом выражении, в зависимости от способа предоставления.

Если заполнить только указанные выше реквизиты, то скидка будет предоставляться в документах продажи всегда, без каких-либо проверок.

Когда требуется предоставлять автоматическую скидку при наступлении определённых условий, заполните список условий на закладке Условия
предоставления
.

Условия предоставления хранятся в отдельном справочнике.

Более подробно настройка условий будет описана ниже, пока же давайте вкратце с ними познакомимся.

Условия предоставления могут учитывать сумму или количество продажи в одном документе. Во всём документе или в одной строке документа.

Также условия предоставления могут учитывать наличие определённого комплекта товаров во всём документе.

Например, благодаря условиям, можно предоставлять скидку в следующих случаях:

  • Покупатель в одном документе набрал различных товаров более чем на 10000 рублей.
  • Покупатель в одном документе набрал одного товара более чем 100 единиц.
  • Покупатель в одном документе набрал определённый список товаров, например, планшет и чехол к нему или холодильник и услугу по
    доставке и установке.
  • Покупатель выполнил сразу несколько условий.

Когда размер скидки различается для разных позиций номенклатуры, откройте закладку Уточнения и ограничения, на которой расположены ещё
три закладки. Нас интересует закладка Уточнения.

На этой закладке можно заполнить список номенклатуры и размеры скидок для каждой позиции.

Вместо позиции номенклатуры можно указать группу номенклатуры. Тогда указанный размер скидки будет действовать для всех позиций из этой группы
(с учётом иерархии).

Аналогично можно задавать ограничения для позиций номенклатуры, относящиеся к определённой ценовой группе (переключатель По ценовым группа
номенклатуры
) или номенклатурной группе (переключатель По номенклатурным группам).

Когда требуется, чтобы автоматическая скидка в оптовой торговле предоставлялась только определённому списку контрагентов или группе контрагентов,
откройте закладку Получатели скидки, далее закладка Контрагенты.

На этой закладке можно заполнить список контрагентов, для которых будет действовать автоматическая скидка.

Можно выбрать элемент или группу справочника. Если выбрана группа справочника Контрагенты, то скидка будет предоставляться всем
контрагентам из указанной группы (с учётом иерархии).

Когда требуется, чтобы автоматическая скидка в розничной торговле предоставлялась только на определённых складах (в определённых магазинах),
откройте закладку Получатели скидки, далее закладка Склады.

На этой закладке можно заполнить список складов, на которых будет действовать автоматическая скидка.

Когда требуется, чтобы скидка действовала только в определённые дни недели или в определённое время в течение дня, заполните расписание на
одноимённой закладке.

При расчёте автоматических скидок с расписанием анализируется дата документа. Если документ новый, то анализируется текущая дата.

Скидку можно отключить в любой момент, для этого достаточно в карточке скидки сбросить флаг Действует.

Флаг Действует также можно установить или сбросить сразу для нескольких видов автоматических скидок. Для этого в списке видов автоматических
скидок (наценок) выберите один или несколько видов и вызовите контекстное меню щёлчком правой клавиши мышки. В контекстном меню выберите команду
Установить флаг «Действует» или Сбросить флаг «Действует».

Как видите, разработчики постарались реализовать в программе наиболее гибкий механизм по настройке скидок и наценок, которые автоматически
предоставляются клиенту при оформлении документов продажи.

Совместное действие автоматических скидок

Если на предприятии действуют несколько видов автоматических скидок, то должно быть правило, по которому эти скидки совместно применяются.

Общее для всех правило совместного применения автоматических скидок устанавливается в списке видов автоматических скидок.

Давайте рассмотрим следующий пример.

В нашей организации покупателю предоставляется скидка 15% за покупку более 10 единиц одного товара и 10% за покупку на сумму свыше 10000 руб.

Если покупатель купит у нас 10 холодильников на 100 тысяч рублей, то какую скидку ему дать?

В программе можно задать одно из следующих правил совместного применения скидок:

  • Сложение – скидки будут складываться. Для нашего примера скидка составит 25%, т.е. 25 тысяч рублей.
  • Максимум – будет установлена максимальная скидка. Для нашего примера скидка составит 15%, т.е. 15 тысяч рублей.
  • Минимум – буде установлена минимальная скидка. Для нашего примера скидка составит 10%, т.е. 10 тысяч рублей.
  • Последовательное применение – скидки будут применяться последовательно в порядке, который задаётся реквизитом Порядок. Пусть
    для нашего примера у скидки 15% порядок = 1, а у скидки 10% порядок = 2. В этом случае программа будет действовать по следующему алгоритму. Сначала
    будет применена скидка 15% к сумме 100 тысяч рублей. Скидка составит 15 т.р., а сумма со скидкой будет равна 85 т.р. Далее программа применит скидку
    10% к сумме 85 т.р., получим в результате сумму 85 – 8.5 = 76.5 тысяч рублей.
  • Вытеснение – будет применяться скидка с максимальным приоритетом. Если порядок скидок такой же как в предыдущем случае, то будет применена
    скидка с приоритетом 1. Т.е. скидка, которая по порядку идёт первая имеет наивысший приоритет.

Порядок можно задать в карточке вида автоматической скидки (наценки).

Когда для отдельных видов автоматических скидок требуется определить своё правило совместного применения, создайте группу совместного применения и
выберите в ней нужное правило.

Реквизиты группы совместного применения редактируются в следующем диалоге.

С помощью мышки, перетащите нужные виды скидок в новую группу.

Группы автоматических скидок могут быть вложенными. Количество уровней иерархии не ограничено.

Благодаря такой структуре можно создавать гибкие системы скидок, быстро включать и отключать скидки, которые применяются в организации, менять их
приоритет.

Справочник Условия предоставления скидок

Для каждого вида автоматических скидок можно назначить свой список условий, при выполнении которых, она предоставляется (см. п. 3).

В справочнике Условия предоставления скидок хранится полный список условий, которые можно использовать для настройки видов
автоматических скидок (наценок).

Для добавления нового элемента нажмите кнопку Создать.

Заполните все необходимые реквизиты.

Состав реквизитов зависит от выбранного условия предоставления (см. рисунок выше).

В программе можно выбрать одно из двух условий предоставления: за разовый объем продаж и за комплект покупки.

Условие За разовый объем продаж выбирается в тех случаях, когда для предоставления скидки или наценку нужно проверить сумму или
количество в одном документе или в одной строке.

Например, предоставить скидку 10%, когда сумма документа превысила 5000 рублей или назначить наценку 3%, когда количество в одной
строке < 10 и т.д.

На закладке Главное выполняется настройка условия.

В первом поле указывается проверяемое значение: Сумма или Количество.

Во втором поле указывается область проверки: В документе или В строке.

В третьем поле указывается операция сравнения: «>=» (больше или равно), «<=» (меньше или равно), «>» (больше) или «<» (меньше).

В четвёртом поле указывается значение, с которым нужно сравнивать сумму или количество.

В пятом поле нужно выбрать валюту, если проверяется сумма. Если проверяется количество, то это поле не видно.

Для приведённых выше примеров настройки будут выглядеть следующим образом:

По умолчанию учитываются продажи всех позиций номенклатуры.

Когда требуется учитывать продажи только определённых позиций номенклатуры, заполните список номенклатуры на закладке Главное.

Можно выбрать элемент или группу справочника. Если выбрана группа справочника Номенклатура, то будут учтены продажи по всем номенклатурным
позициям из указанной группы (с учётом иерархии).

Ещё один момент. Если выбрана номенклатура, по которой ведётся учёт по характеристикам, а характеристика не выбрана, то будут учтены продажи по
всем характеристикам выбранной номенклатурной позиции.

Условие За комплект покупки выбирается в тех случаях, когда скидка предоставляется при наличии в одном документе определённого списка
номенклатуры.

Например, предоставить скидку 1000 рублей, когда покупатель приобретает одновременно телефон и чехол для него или кондиционер и услугу по его
установке.

На закладке Главное заполняется список номенклатуры и характеристик, которые входят в обязательный комплект и минимальное количество
единиц.

В качестве позиций номенклатуры можно указывать только элементы.

Если указана характеристика, то будет учитываться продажа именно этой характеристики. Если характеристика не указана, то будут учитываться
продажи самой позиции номенклатуры без характеристики, т.е. продажи с характеристикой не будут учитываться.

Наименование условия формируется автоматически, но может быть изменено вручную.

Расчёт и анализ автоматических скидок в документах.

Механизм расчёта автоматических скидок реализован в следующих документах: Акт выполненных работ, Счёт на оплату, Заказ покупателя,
Заказ-наряд, Расходная накладная, Отчё о переработке, Чек ККМ
и Чек ККМ на возврат.

Работа с автоматическими скидками во всех документах аналогична.

Давайте посмотрим, как это выглядит на примере заказа покупателя.

Расчёт автоматических скидок выполняется при записи документа и при нажатии кнопки .

Цвет значка на кнопке меняется в зависимости от актуальности расчёта автоматических скидок.

Когда табличная часть ещё не заполнена, то у значка цвет серый.

После заполнения табличной части цвет значка меняется на красный, что сигнализирует о необходимости расчёта автоматических скидок.

Также значок становиться красным, если были изменения в табличной части или были изменены реквизиты документа, которые влияют на расчёт
автоматических скидок.

К таким реквизитам относятся Контрагент и Склад (получатели скидки), а также дата документа (расписание скидки).

Автоматические скидки можно рассчитать в любой момент с помощью кнопки .

Не зависимо от нажатия этой кнопки автоматические скидки рассчитываются всегда перед записью (проведением) документа.

После расчёта автоматических скидок цвет значка на кнопка становиться зелёным и заполняется колонка % Авт в табличной части.

Автоматические скидки не доступны для редактирования в документе.

Вручную можно менять скидку в колонке % Скидки.

Скидки из колонки % Скидки и % Авт. вычисляются отдельно и складываются.

Чтобы посмотреть какие скидки применились в определённой строке, нужно дважды щёлкнуть в ней мышкой в колонке % Авт.

Появиться диалог с данными о применённых скидках для строки.

Для анализа скидок во всём документе предназначен отчёт Примененные скидки.

Отчёт вызывается из панели навигации формы документы по команде Еще… — Примененные скидки.

Если документ не записан, то программа задаст вопрос о необходимости записи.

После нажатия кнопки ОК будет записан документ  и сформирован отчёт.

ВНИМАНИЕ! Если расходная накладная вводится на основании заказа покупателя, то автоматические
скидки будут получены из заказа покупателя.

Строки, не привязанные к заказу покупателя, будут рассчитаны по общему алгоритму.

Таким же образом программа будет рассчитывать автоматическую скидку при вводе счёта на оплату на основании заказа покупателя, акта выполненных
работ или расходной накладной.

И при вводе акта выполненных работ на основании заказа покупателя.

На рисунке приведён пример, когда заказ покупателя указан в табличной части. Те же правила действуют при указании заказа в шапке документа.

Анализ применённых автоматических скидок.

Для анализа применённых в документах автоматических скидок предназначен отчёт Автоматические скидки.

Отчёт можно вызвать по гиперссылке из раздела Анализ.

Информация в отчёте представлена в виде таблицы. В строках выводиться информация о получателе скидки, документе скидки и номенклатуре, а в
колонках выводиться вид автоматической скидки. На пересечении строк и колонок выводится сумма скидки.

Информация попадает в отчёт после регистрации продаж документами Расходная накладная, Акт выполненных работ, Заказ-наряд, Отчёт о
переработке
или Чек ККМ.

Документ Чек ККМ на возврат с видом операции Возврат от покупателя уменьшает обороты продаж по дисконтным картам.

Рабочее место кассира

В новой версии программы появилось рабочее место кассира (далее РМК).

Теперь пользователь в одном рабочем месте сможет:

  • Быстро и удобно оформлять чеки ККМ с минимальным количеством кликов.
  • Выполнять регламентные кассовые операции, такие как открытие и закрытие кассовой смены, печать X-отчёта, приём и выемка денежных средств.
  • Быстро и понятно оформлять операции возврата в розничной торговле.
  • Оперативно искать и просматривать оформленные чеки ККМ и чеки ККМ на возврат за текущую смену, за прошлую смену и за произвольный период.

Открыть РМК можно из раздела Продажа по гиперссылке Рабочее место кассира (РМК).

РМК состоит из двух закладок Продажа и Возврат.

Закладка Продажа используется для оформления чеков ККМ.

Закладка Возврат используется для оформления чеков ККМ на возврат, приходных накладных на возврат и расходов из кассы (РКО).

Каждая закладка разделена на две области. Слева расположена рабочая область, а справа дополнительная панель.

Дополнительная панель может быть скрыта.

В рабочей области на закладке Продажа расположена табличная часть Запасы, командная панель, итоговые данные по чеку ККМ и кнопка Принять
оплату
.

В дополнительной панели на закладке Продажа расположен переключатель, который позволяет менять состав элементов панели.

По умолчанию переключатель установлен в положение Журнал и в дополнительной панели отображается журнал кассовых документов, в котором выводятся
чеки ККМ, чеки ККМ на возврат и отчёты о розничных продажах.

Если переключатель установлен в положение Быстрые товары, то будут выведены кнопки быстрых товаров.

Если переключатель установлен в положение Моя касса, то пользователь сможет редактировать реквизиты шапки чека ККМ, такие как касса ККМ,
эквайринговый терминал и т.д.

В рабочей области на закладке Возврат расположен список чеков ККМ и кнопки для оформления документов возврата.

Под списком чеков расположено поле, в котором в текстовом виде выводиться состав чека ККМ.

В дополнительной панели на закладке Возврат расположен список чеков ККМ на возврат.

Кнопки РМК и комбинации клавиш для их нажатия можно поменять с помощью настроек.

Оформление продажи

После открытия формы РМК кассир может заполнять табличную часть номенклатурой, менять количество и скидку в строках.

Заполнение табличной части можно выполнить несколькими способами:

  • Построчно — добавление по одной строке с помощью кнопки , команды Добавить контекстного
    меню или клавиши Ins на клавиатуре.
  • Подбором — с помощью кнопки Подбор можно открыть окно подбора номенклатуры.
  • Поиском — слева над табличной частью расположено окно поиска, в которое можно ввести наименование, артикул или код номенклатуры. Если
    номенклатура будет найдена, то строчка с ней будет добавлена в табличную часть. Комбинация клавиш Alt+F позволяет быстро перейти к строке поиска.
  • Сканирование штрихкода — сканированием штрихкода с помощью сканера штрихкода. Если нужно ввести штрихкод вручную, то нажмите кнопку с
    изображением штрихкода , которая расположена над табличной частью.
  • Быстрые товары — с помощью кнопок быстрых товаров. Чтобы настроить и использовать быстрые товары нужно нажать кнопку Быстрые товары
    в правом нижнем углу (более подробно см. раздел Настройка РМК).

Количество в текущей строке тоже можно изменить несколькими способами:

  • Изменить количество непосредственно в строке табличной части.
  • Воспользоваться кнопками  (+) и  (-) на командной панели для увеличения и
    уменьшения количества на 1 (можно использовать такие же кнопки на цифровой клавиатуре).
  • Воспользоваться кнопкой с изображением калькулятора  командной панели. В этом случае будет открыто отдельное окно для
    ввода количества.

При активизации строки в табличной части, под ней можно увидеть полную информацию по этой строке. Сначала выводится информация о номенклатуре, характеристике,
партии, а ниже о количестве, единице измерения, цене, скидке и сумме.

После заполнения информации о товарах нажмите кнопку Принять оплату или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.

Если в программе включен контроль остатков, то будет выполнено резервирование товаров, указанных в табличной части.

Если зарезервировать товар не удалось, то будет выдано сообщение о том, какого товара не хватает. В этом случае нужно скорректировать табличную часть и опять нажать
кнопку Принять оплату.

Будет открыта форма оплаты.

Если покупатель расплачивается наличными, то введите на клавиатуре нужную сумму. Для ввода суммы можно воспользоваться мышкой и кнопками с цифрами.

Когда покупатель даёт деньги под расчёт, то можно быстро заполнить сумму, выбрав её из списка.

Если требуется напечатать товарный чек вместе с фискальный чеком, то в форме оплаты установите флаг Товарный чек.

После ввода информации об оплате нажмите кнопку Пробить чек. Чек будет пробит на фискальном регистраторе и оформление чека будет завершено. Окно оплаты будет
закрыто. Если установлен флаг Товарный чек, то будет сформирована печатная форма товарного чека.

Сразу после нажатия кнопки Пробить чек можно продолжить оформление нового чека ККМ в окне рабочего места кассира.

В окне оплаты также можно оформить оплату пластиковыми картами. Для этого требуется перейти на закладку Безналичная оплата.

Способы работы на этой закладке при подключенном и отключенном эквайринговом терминале немного отличаются.

При подключенном эквайринговом терминале эта закладка будет выглядеть следующим образом.

Нажмите кнопку Добавить карту. Появиться диалог выбора вида карты и ввода суммы. Поле суммы будет заполнено суммой документа (при полной оплате картой)
или остатком суммы (если уже была указана сумма наличной оплаты или другой картой).

При необходимости сумму можно изменить вручную. Это может потребоваться, если покупатель желает совершить оплату двумя и более картами.

Далее нажмите кнопку Выполнить операцию и следуйте инструкциям на эквайринговом терминале.

После выполнения транзакции на эквайринговом терминале, в форме оплаты будет добавлена информация о совершённой операции.

При оплате несколькими картами кнопку Добавить карту нужно нажать несколько раз.

При отмене оплаты картой требуется нажать кнопку отмены оплаты . Программа попросит подтвердить отмену оплаты.

После положительного ответа на вопрос, оплата будет отменена.

При отключенном эквайринговом терминале данные по картам заполняются вручную. Для заполнения суммы доступен выбор суммы документа из списка, также
как и при наличной оплате.

Если требуется открыть ранее оформленный документ или распечатать для него товарный чек, то это можно сделать в дополнительной панели на закладке Продажа.
В дополнительной панели должен отражаться журнал кассовых документов (кнопка Журнал). Установите интервал в журнале и найдите нужный чек ККМ. Если требуется
его открыть, то дважды щелкните по нему мышкой. Если требуется распечатать товарный чек, то подсветите документ, щелкнув один раз левой клавишей мышки, нажмите
кнопку Еще и выберите команду Печать товарного чека.

Большинство операций по работе с кассой ККМ и кассовой сменой также находятся в подменю кнопки Еще.

Оформление возврата

Для оформления возврата от покупателя перейдите на закладку Возврат.

Найдите с помощью поля поиска нужный чек ККМ по номеру фискального чека.

Проверьте, что это действительно тот чек, просмотрев состав документа под списком чеков ККМ.

Дальнейшие действия зависят от того открыта кассовая смена, к которой относится выбранный чек ККМ, или нет. Так же имеет значение наличие на руках у покупателя
фискального чека.

Если смена открыта и у покупателя есть на руках фискальный чек, то будет доступна кнопка Создать чек ККМ на возврат.

После нажатия этой кнопки, будет открыта форма документа Чек ККМ на возврат. Форма будет заполнена по данным выбранного чека ККМ. При необходимости их
можно изменить вручную.

Нажмите кнопку Пробить чек и закройте документ.

После оформления чека ККМ на возврат цвет текста кнопки станет серым, а слева от неё появится гиперссылка для открытия оформленного документа Чек ККМ на
возврат
.

Если смена  закрыта и у покупателя есть на руках фискальный чек, то будут доступны две кнопки Создать приходную накладную на возврат и
Создать РКО на основании прихода.

Нажмите кнопку Создать приходную накладную на возврат. Будет открыта форма приходной накладной с операцией Возврат от покупателя.

Форма будет заполнена по данным выбранного чека ККМ. При необходимости их можно изменить вручную.

Нажмите кнопку Провести и закрыть.

После оформления приходной накладной на возврат слева от кнопки появится гиперссылка для открытия оформленного документа.

Можно оформить несколько документов на основании одного чека ККМ.

Нажмите кнопку Создать РКО на основании прихода. Будет открыта форма расхода из кассы.

Форма будет заполнена по данным приходной накладной на возврат. При необходимости их можно изменить вручную.

После оформления расхода из кассы слева от кнопки появится гиперссылка для открытия оформленного документа.

Если покупатель желает вернуть товар, когда смена уже закрыта и у покупателя нет на руках фискального чека, то нужно установить флаг
Чек не предъявлен.

Будут доступны кнопки Создать приходную накладную на возврат и Создать РКО на основании прихода. Порядок работы с этими кнопками
аналогичен тому, что описан выше.

Если требуется открыть ранее оформленный документ чек ККМ на возврат, то это можно сделать в дополнительной панели.

В дополнительной панели отражается журнал документов Чек ККМ на возврат.

Установите нужный период, найдите нужный чек ККМ и дважды щелкните по нему мышкой.

Настройки РМК

Для настройки списка быстрых товаров, названий кнопок и быстрых сочетаний клавиш используется справочник Настройки рабочего места кассира.

Под «быстрыми товарами» понимается список товаров, которые продаются чаще всего или к ним нужен быстрый доступ. В дополнительной панели каждый
такой товар может отображаться отдельной кнопкой. Для каждой кнопки можно указать комбинацию быстрых клавиш и заголовок.

Настройки рабочего места кассира привязаны к пользователю и компьютеру, за которым работает пользователь.

Для того чтобы открыть текущий элемент настроек, на закладке Продажа установите переключатель на дополнительной панели в положение Журнал
или Быстрые товары.

В первом случае нажмите кнопку Еще и выберите команду Настройка. Во втором случае нажмите кнопку .

Настройка выполняется на нескольких закладках.

На закладке Быстрые товары можно настроить состав кнопок быстрых товаров, указать номенклатуру и характеристику, с которой связана кнопка и
сочетания быстрых клавиш. Список быстрых товаров не ограничен.

Табличную часть можно заполнить элементами номенклатуры из определённой группы (с учётом подгрупп) или скопировать из настроек другого рабочего места.

На закладке Кнопки и команды меню можно настроить заголовки некоторых кнопок и быстрые комбинации клавиш для их нажатия.

После нажатия кнопки Записать и закрыть изменения будут приняты в рабочем месте кассира.

Улучшение оформления и настроек отчетов

В новой версии программы улучшено оформление и настройки отчетов.

Макет оформления изменен для повышения наглядности отчетов.

В настройках оптимизирован выбор периода (в отчетах-ведомостях ранее было 2 поля – Начало периода и Конец периода), добавлена опция вывода
заголовка отчета, при установке которой выводится заголовок и период, а также значения отборов и параметров отчета.

В основных отчетах в разделе Структура добавлена возможность быстрого включения группировок для более детального вывода информации, например,
детализации продаж по документам движения.

Расширенный режим настроек позволяет в пользовательском режиме гибко изменять отборы и структуру, и сохранять изменения в виде нового варианта отчета.

Развитие отчетов раздела Анализ

В новой версии программы получили развитие отчеты раздела Анализ, улучшены существующие и реализованы новые.

Структура панели раздела Анализ представлена в виде групп отчетов, объединенных по своему прикладному назначению. В большинстве групп содержатся
отчеты двух типов – аналитические отчеты, показывающие информацию за период и отчеты, показывающие динамику изменений. Рассмотрим подробнее отчеты каждой из групп.

Продажи

В данной группе находятся отчеты о продажах за период и отчеты, показывающие динамику продаж в виде диаграммы. И те и другие отчеты представлены в
нескольких вариантах с различной степенью детализации.

К первому типу отчетов относятся отчеты Валовая прибыль по номенклатуре, Валовая прибыль по номенклатурным группам, Валовая прибыль по
покупателям
и Валовая прибыль по менеджерам.

Отчет Валовая прибыль по номенклатуре позволяет получить данные о продажах по номенклатуре за выбранный период времени.

По умолчанию отчет выводится в самом простом виде, но при необходимости его структура может быть расширена путем включения группировки по документам движения
в простых настройках или изменения структуры в расширенном режиме настроек.

Отчет Валовая прибыль по номенклатурным группам позволяет получить информацию о продажах, укрупненную по номенклатурным группам.

Включением дополнительных группировок в настройках структуры, отчет может быть детализирован до номенклатуры и документа движения.

Отчет Валовая прибыль по покупателям позволяет получить информацию о продажах и прибыльности покупателей и заказов. Данные в отчете могут быть
развернуты до номенклатуры заказов и документов движений.

Отчет Валовая прибыль по менеджерам показывает информацию о продажах и прибыльности менеджеров и их заказов. Данные в отчете можно детализировать
до номенклатуры заказов и документов движений.

Ко второму типу отчетов относятся отчеты Динамика продаж по периодам, Динамика продаж по номенклатуре, Динамика продаж по номенклатурным группам,
Динамика продаж по покупателям
и Динамика продаж по менеджерам.

Отчет Динамика продаж по периодам показывает информацию о динамике изменения продаж за выбранный период времени с указанной периодичностью виде
графика и таблицы.

Периодичность отчета задается в настройках. По умолчанию периодичность определяется автоматически, в зависимости от выбранного периода отчета. Например,
при формировании отчета за месяц, будет установлена периодичность День, а при формировании за год – Месяц.

Отчет Динамика продаж по номенклатуре показывает информацию о динамике изменения продаж номенклатуры за выбранный период времени с указанной
периодичностью. По умолчанию диаграмма отчета представлена в виде гистограммы и позволяет отслеживать динамику и анализировать структуру изменений
(например, выяснить какая номенклатура внесла наибольший вклад в общий объем продаж в текущем месяце).

Возможно также представление диаграммы в виде графика. Для этого нужно установить характер анализа Динамика изменений в настройках отчета.

По умолчанию динамика отчета строится по показателю Выручка, но его можно изменить в настройках отчета, например, анализировать динамику продаж
по валовой прибыли.

Отчет Динамика продаж по номенклатурным группам показывает информацию о динамике продаж укрупнено по номенклатурным группам. Как и в предыдущем
отчете, возможно представление диаграммы виде гистограммы или графика и настройка показателей для анализа. Дополнительно возможна детализация номенклатурных
групп по номенклатуре в таблице отчета.

Отчеты Динамика продаж по покупателям и Динамика продаж по менеджерам позволяют проанализировать динамику продаж по покупателям или менеджерам.
Например, оценить вклад каждого менеджера или покупателя в общий объем продаж, или посмотреть динамику изменения продаж конкретного менеджера или покупателя в
виде графика.

Настройки отчетов производятся аналогично с предыдущими отчетами по динамике. Дополнительно отчеты выводят информацию о заказах покупателей в таблице,
возможна также детализация до номенклатуры.

Деньги

Отчеты Динамика поступления денежных средств и Динамика расхода денежных средств показывают динамику поступления и расхода денежных средств,
в виде гистограммы и в виде графика в соответствии с заданной периодичностью. Они позволяют проанализировать динамику изменения и вклад каждой статьи затрат в
общее поступление или расход денежных средств по периодам.

Данные в отчете выводятся в валюте управленческого учета.

Отчет Движение денежных средств выводит информацию о движении денег по банковским счетам и статьям с детализацией до документов движений. В том
случае, если включена группировка по документу движения, выводится информация о документе движения и контрагенте, от которого поступили или кому были
перечислены деньги.

Расчеты с покупателями

Отчет Динамика задолженности покупателей позволяет проанализировать динамику изменения общей и просроченной задолженности покупателей за указанный
период времени с учетом выбранной периодичности. Данные выводятся в валюте учета.

Данный отчет можно получить расшифровкой суммы задолженности в отчете Динамика задолженности покупателей или открыть отдельно по одноименной
команде из группы отчетов.

Отчет можно детализировать до договоров и документов расчетов включением соответствующих группировок в настройках.

Отчет показывает информацию о начальном остатке, продаже, предоплате и конечном остатке по расчетам с покупателями за выбранный период.

Расчеты с поставщиками

Группа содержит отчеты по расчетам с поставщиками, аналогичные по структуре и настройкам отчетам группы Расчеты с покупателями.

Склад

В группе содержатся отчеты по остаткам и движению товарных запасов на складах предприятия, по оценке стоимости склада и себестоимости остатков.

Производство

В группе содержатся отчеты по себестоимости и план-фактном анализе себестоимости выпуска.

Финансовый результат

В группе представлены отчеты, позволяющие провести анализ результата деятельности компании. К числу таких отчетов относятся отчеты по Доходам и расходам,
Баланс, Прибыли и убытки и Финансовый результат. Среди отчетов данного списка получили развитие отчеты по доходам и расходам.

Добавлен отчет, позволяющий проанализировать доходы и расходы по заказам покупателей и получить полную себестоимость каждого заказа.

Отчет показывает динамику изменения Доходов, Расходов и Прибыли компании за выбранный период с указанной периодичностью в виде
графика и таблицы, в которой данные сгруппированы по статьям и направлениям деятельности.

Загрузка данных из внешнего источника

Какие данные можно загружать и куда?

Поддерживается импорт из форматов xlsx, mxl, csv. Загружать можно в:

  • Табличные части документов Заказ поставщику, Приходная накладная и справочника Спецификации;
  • Справочники Номенклатура, Контрагенты;
  • Регистр сведений Цены номенклатуры;

ВНИМАНИЕ! Операции загрузки данных в справочники и регистр сведений являются необратимыми! Т.е. в случае
загрузки ошибочных данных (неактуальной информации) справочник, или регистр сведений, придется вычищать самостоятельно.

Как воспользоваться загрузкой?

Команды начала работы с механизмами доступны пользователям непосредственно из объектов. Так, например, что бы загрузить данные в табличную часть достаточно
открыть соответствующий документ, а для загрузки элементов справочников вам необходимо перейти в форму списка. Загрузка цен осуществляется непосредственно
из обработки Прайс-лист.

ВНИМАНИЕ! Загрузка данных доступна только пользователям с правами администратора приложения.

Пример загрузки данных в табличную часть документа Заказ поставщику.

1. Для загрузки данных из внешенго источника необходимо открыть документ и выбрать соответствующую команду.

2. Указать файл.

3. Для данных из файла необходимо указать каким колонкам они соответсвуют.

4. Проверить результат сопоставления, возможно, поправить данные.

5. Загрузить данные в табличную часть документа.

Загрузка данных копированием

В основных объектах конфигурации доступна загрузка данных копированием. При использовании данного метода пользователю предоставляется возможность перенести
данные в приложение 1с копированием/вставкой содержимого колонок документов.

ВНИМАНИЕ! Данный способ не доступен при работе в ВЕБ-клиенте, а так же поддерживает загрузку только основных объектов.
Так, например, отсутствует ввод остатков копированием.

Предыдущая версия загрузки данных.

Предыдущая обработка Загрузка данных из электронных таблиц более не будет развиваться, но оставлена в конфигурации из соображений поддержки
совместимости и смягчения перехода.

ВНИМАНИЕ! В дальнейшем планируется исключить  ее из состава конфигурации.

Запрет изменения данных прошлых периодов

Добавлена возможность управлять раздельно датами запрета изменений для документов Заказ покупателя, Заказ поставщику.

Так же для вышеуказанных документов управление доступностью редактирования и ввода, новых документах поддерживается в разрезе состояний документов.

Так на приведенном рисунке показана настройка, при которой заказы покупателей в состоянии в работе будут доступны для редактирования с 1 сентября 2014
года, а в состоянии выполнен с 31 октября 2014 года.

При необходимости настройку можно выполнить в разрезе пользователей, но при этом для указанных документов не существует возможности настройки в разрезе
организаций.

Журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции

В программе реализована возможность учета и формирования журнала учета объема розничной продажи алкогольной продукции, утвержденного приказом
Росалкогольрегулирования от 23.05.2014 № 153.

Данные необходимые для учета алкогольной продукции включены в состав обмена с программой 1С: Бухгалтерия.

Кроме этого, добавлена возможность обмениваться каталогом алкогольной продукции с поставщиками посредством ЭДО. При обмене каталогом переносятся
следующие реквизиты алкогольной продукции:

  • Штрих-код
  • Код вида алкогольной продукции по классификатору
  • Производитель (ИНН, КПП)
  • Импортер (ИНН, КПП)
  • Объем

При сопоставлении загруженной номенклатуры поставщика с номенклатурой информационной базы, производится поиск данных по переданным значениям
реквизитов, и найденные значения подставляются в номенклатуру. При этом новые элементы справочников автоматически не создаются.

1 комментарий

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.